1. 在首页点击新增“+”号按钮

2. 进入新建页面，选择【客户】，跳转到新建客户表单页面

3. 输入客户简称，即可模糊匹配天眼查内的客户数据

4. 提交保存后数据信息将会自动同步至飞创CRM的数据看板

第二步：选择客户

第三步：输入企业名称

第四步：提交保存

1. 首页点击【客户】进入客户列表

2. 在客户列表中进入该客户详情页

3. 点击编辑，提交保存后数据信息将会自动同步至飞创CRM的数据看板

第二步：选择客户

第三步：点击更多

第四步：点击编辑

1. 首页点击【客户】进入客户列表

2. 在客户列表中进入该客户详情页

3. 选择【...】，点击删除

4. 删除后数据信息将会自动从飞创CRM的数据看板删除

第二步：点击删除

1. 客户信息将会自动同步至客户看板中，方便客户及时了解最新的信息

2. 可以根据业务需求搭建不同的业务仪表盘，进行数据分析，以更好地了解业务状况

1. 一键数据透视，用户可以对数据进行多维分析，快速发现数据中的规律和趋势。

2. 此外，一键数据透视还可以帮助用户快速生成报告和图表，提高数据分析的效率和准确性。

1. 点击客户团队【更多】，进入客户团队的更多操作界面

2. 在客户团队的更多操作界面中，点击【添加人员】，为客户团队分配不同的角色成员，以满足不同的工作需求。一个角色下支持添加多个成员，这样可以更好地协同工作，提高工作效率

第二步：点击添加

1. 移交负责人只有客户负责人本人拥有操作权限。

2. 当需要将当前客户负责人更换为新的客户负责人时，使用此功能即可轻松实现。

1. 可以修改或删除团队成员，删除后也会自动从客户群成员中移除。

1. 点击【客户群】即可创建客户群，群成员为客户负责人+客户团队成员

1. 点击【客户群】即可创建客户群，群成员为客户负责人

2. 后续客户团队添加成员，对应成员会被自动拉入该客户群（成员移除后也会被自动移除群聊）

1. 创建客户群后，再次点击将会跳转至客户群

1. 客户负责人会被默认设置为客户群管理员

1. 客户卡片点击评论按钮，即可查看或添加评论

2. 点击回复按钮，@相关客户团队成员进行评论，即可收到消息卡片通知

第一步：点击评论按钮

第二步：点击回复按钮

第三步：消息通知

1. 当您在任务模块中想要创建一个客户的跟进任务时，只需要点击新建飞书任务按钮，就可以快速创建并同步至飞书任务

2. 这个功能可以帮助您更高效地管理您的客户任务。同时，您还可以在客户卡片中方便地查看和跟踪您的任务进度，让您的工作更加有序和高效

第一步：滑动至任务模块

第二步：点击新建飞书任务按钮

第三步：查看任务

1. 当您有需要关联一个飞书文档或多维表格至一个客户时，您只需轻松地点击选择飞书文档，即可实现快速关联

2. 快速关联的方式不仅可以提高工作效率，还可以更加方便地管理和分享文档和表格

1. 客户相关信息变动可溯源，且对客户动态进行了分类

1. 客户卡片-数据汇总

2. 点击跟进记录、商机、销售订单可跳转至对应页面

1. 点击【分享】按钮，一键转发消息卡片至团队成员

2. 也可将消息卡片转发至客户群，便于协作

1. 一键转发至成员或客户群，支持在飞书端打开，随时随地就能获取客户最新进展

1. 路径一：在首页点击新增“+”号按钮，选择商机，进入新建商机表单页，填写信息，点击提交

2. 路径二：从客户卡片的操作栏点击新建商机或者在导航栏选择“商机”，点击右下方的新增按钮，进入新建商机表单页，填写信息，点击提交

1. 首页点击【商机】进入客户列表

2. 在商机列表中进入该商机详情页

3. 点击编辑，编辑后的数据点击提交；将会默认保存并同步至数据表

1. 进入商机列表、选择商机

2. 在商机卡片的鱼骨图处推进商机阶段

1. 进入商机表单页，点击编辑修改商机阶段

路径二：

1. 进入商机列表、选择商机

2. 在商机卡片的鱼骨图处推进商机至赢单

1. 进入商机表单页，点击编辑修改商机阶段至赢单

路径二：

1. 进入商机列表、选择商机

2. 在商机卡片，点击商机群即可自动创建商机群

3. 商机群成员：商机负责人+商机协作人

1. 路径一：在首页点击新增“+”号按钮,选择了联系人，进入新建联系人表单页，填写信息，点击提交

2. 路径二：从客户卡片的导航栏选择“联系人”，点击右下方的新增按钮，进入新建联系人表单页，填写信息，点击提交

1. 首页点击【联系人】

2. 进入联系人详情页

3. 点击编辑，编辑后的数据点击提交；将会默认保存并同步至数据表

1. 路径一：在首页点击新增“+”号按钮,选择跟进记录，进入新建跟进记录表单页，填写信息，点击提交

2. 路径二：从客户卡片的导航栏选择“跟进记录”，点击右下方的新增按钮，进入新建跟进记录表单页，填写信息，点击提交

路径二：

1. 首页点击【跟进记录】

2. 进入该跟进记录详情页

3. 点击编辑，编辑后的数据点击提交；将会默认保存并同步至数据表

1. 路径一：在首页点击新增“+”号按钮,选择报价单，进入新建报价单表单页，填写信息，点击提交

1. 首页点击【报价单】

2. 进入该报价单详情页

3. 点击编辑，编辑后的数据点击提交；将会默认保存并同步至数据表

1. 在报价单卡片页面，点击“一键生成”

2. 将自动生成一份云文档格式的报价单

3. 温馨提示：如需PDF格式的，可以单独导出

报价单：

1. 路径一：在首页点击新增“+”号按钮,选择销售订单，进入新建销售订单表单页，填写信息，点击提交

2. 路径二：从客户卡片的导航栏选择“销售订单”，点击右下方的新增按钮，进入新建销售订单表单页，填写信息，点击提交

路径二：

1. 首页点击【销售订单】

2. 进入该销售订单详情页

3. 点击编辑，编辑后的数据点击提交；将会默认保存并同步至数据表

1. 领取公海客户：点击进入公海池，选择客户进入详情页，点击领取按钮，领取成功后客户即在客户列表中显示

2. 批量领取公海客户：点击进入公海池，勾选客户，点击领取按钮领取成功后客户即在客户列表中显示

1. 分配公海客户：点击进入公海池，选择客户进入详情页，点击分配按钮，领取成功后客户即在客户列表中显示

2. 批量分配公海客户：点击进入公海池，勾选客户，点击分配按钮领取成功后客户即在客户列表中显示

批量分配公海客户：

1. 客户卡片中点击更多【...】，并选择退回公海池

2. 选择要退回的公海池，点击确定，对应客户将转移至客户公海池

3. 数据信息将会自动同步至公海客户表中

第二步：选择退回公海池

第三步：选择公海池

第四步：点击确定

1. 已授权席位数/总付费席位数

2. 服务日期-开始日期/截止日期

3. 自动化流程-本月已运行次数/总运行次数

4. 存储空间-已用量/总量

1. 总人数

2. 激活人数

3. 激活率

4. 昨日活跃人数

5. 昨日活跃率

6. 昨日人均使用时长（分钟）

1. 活跃人数

2. 活跃率

3. 人均使用飞创CRM时长（分钟）

4. 创建数据数量