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V3.17 飞创CRM-版本更新说明

发表时间:2025-09-02 11:17

本次升级聚焦于 个性化配置、表单体验与流程效率 三大核心领域,通过多项功能增强,助您打造更贴合业务、更高效易用的 CRM 系统,全面提升销售团队的信息处理与协作效率


更新概况

上线日期:2025年8月25日

更新关键词:审批、字段分组、按条件显隐、公式字段


功能说明

一、核心体验升级:个性化卡片与视图管理

本次更新赋予管理员更强的自定义能力,让关键信息一目了然,完美适配不同岗位和业务场景的需求。


1. 自定义卡片显示字段

功能价值
操作路径
效果预览

可以自由选择客户、商机等对象在卡片上的显示字段,隐藏非必要的字段信息,让销售和管理者都能聚焦于最关键的业务数据,提升信息获取效率。

管理后台 > 对象管理 > [选择对象] > 编辑 > 卡片显示设置


2. 卡片页面布局优化

功能价值
操作路径
效果预览

通过拖拽的方式自定义配置卡片标签的显示顺序,或设置是否隐藏标签,并可添加新的关联数据标签页。


此功能能根据业务流程定制信息浏览动线,将关联性最强的信息组织在一起。


管理后台 > 对象管理 > [选择对象] > 编辑 > 卡片页面布局


二、表单交互重构:智能化与结构化录入

对表单创建与编辑体验进行重构,通过分组与条件逻辑降低录入负担,引导数据规范填写。


1. 字段分组管理

功能价值
操作路径
效果预览

可以将表单中大量的字段按业务逻辑(如“基本信息”、“财务信息”、“需求详情”)进行分组管理,并支持组内排序。


结构化布局使表单清晰易懂,大幅提升数据录入的准确性和速度。


管理后台 > 对象管理 > [选择对象] > 编辑 > 字段管理 > 编辑分组


2. 字段按条件显示

功能价值
操作路径
效果预览

可根据预设规则,控制字段在什么条件下显示或隐藏。例如,仅当“客户类型”为“企业”时才显示“公司规模”字段。


此功能帮助简化表单、规避误填,并智能引导销售按照既定流程操作。


备注:暂不支持拍照、定位、附件、子表单字段类型。



管理后台 > 对象管理 > [选择对象] > 编辑 > 字段管理 > 编辑字段 > 按条件显示


三、效率与底层优化

本次优化系统性能、配置效率与业务自动化,通过底层能力升级,为系统稳定性和长远灵活性提供坚实保障。


1. 对象管理-审批配置功能迭代

功能价值
操作路径
效果预览

完成审批流程底层逻辑的优化与权限字段的增补,为后续更复杂、更精细化的审批流程配置提供了坚实基础,保障关键业务操作的规范性与安全性。


管理后台 > 对象管理 > [选择“商机”对象] > 审批配置


2. 名称自动生成公式补充

功能价值
操作路径
效果预览

为商机、报价单、销售订单等对象补充了名称自动生成逻辑。管理员可配置命名规则(如 {客户名}-{产品名}-{日期}),实现业务单据的标准化、自动化命名,减少手动输入,保证名称规范统一。

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3. 客户端渲染优化

功能价值
操作路径
效果预览

优化字段管理页面的交互体验,系统会根据您选择的字段类型(如文本、数字、关联关系)动态显示最相关的配置选项,简化配置过程,提升管理员后台操作效率。

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飞创协作是飞书生态合作伙伴,正在为1000+飞书付费客户提供企业数字化解决方案。

飞创CRM核心团队来自华为、字节跳动、阿里、普华永道的销售和技术专家,专注为ToB销售企业,尤其是大客户解决方案型销售企业,提供CRM解决方案。具备销售流程咨询、销售流程数字化落地的能力。


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