免费试用 预约咨询
产品更新

产品更新

副标题

返回目录

V3.13-3.16 飞创CRM-功能升级说明

发表时间:2025-09-02 11:04

本次软件升级包括公式默认值、自动编号、添加协作者角色及其他功能优化,旨在提升数据处理效率及协作处理效率。

功能说明

1. 新增“公式默认值”功能

功能
说明
图片示例
字段公式默认值
支持管理员为表单中的特定字段设置计算公式,实现字段值的自动填充:
  1. 当新建或编辑记录时,依赖字段变更自动触发目标字段的实时计算,减少人工录入并确保数据动态准确性。

  2. 支持 IF、CONCATENATE、SUM等函数及运算符,可自动生成如商机名称、项目等级等字段值,提升数据录入效率。

  3. 允许手动修改计算结果,保存以当前显示值为准,下次编辑时公式重置,等待依赖项变更再计算。

飞创CRM 管理后台 - 对象管理 - 字段管理 - 配置默认值公式



2. 新增“自动编号”字段

功能
说明
图片示例
自动编号字段
支持管理员配置标准化编号生成规则,:
  1. 可组合固定字符、提交日期(多格式)、表单字段值等组件,自定义编号结构;

  2. 配置自动计数(3-9位固定位数、初始值),支持按日/月/年自动重置,确保编号周期性唯一;

  3. 提供手动重置功能(含防重复校验),可修正编号序列,且不影响自动重置规则,编号创建后永久锁定。

飞创CRM 管理后台 - 对象管理 - 字段管理 - 编辑字段 - 自动编号




3. 新增“协作者角色”功能

功能
说明
图片示例
协作者角色
支持管理员为所有对象(除跟进记录)配置协作者管理功能,提供权限管理灵活性:
  1. 可在后台定义协作者角色(配置可查看/编辑/删除权限,支持拖拽排序);
        注:需先添加“协作者”类型字段激活功能。
  2. 记录负责人可在客户端添加/移除协作者,分配预设角色,授予单条记录对应权限(权限仅对当前记录生效);

  3. 操作时同步发送飞书通知,权限实时生效与回收,提升跨部门临时协作的灵活性。


联系我们

飞创协作是飞书生态合作伙伴,正在为1000+飞书付费客户提供企业数字化解决方案。

飞创CRM核心团队来自华为、字节跳动、阿里、普华永道的销售和技术专家,专注为ToB销售企业,尤其是大客户解决方案型销售企业,提供CRM解决方案。具备销售流程咨询、销售流程数字化落地的能力。


如果您对飞创CRM 有任何疑问,欢迎通过以下方式与我们联系:

申请免费试用👉   :飞书应用目录 - 飞创CRM
预约免费演示👉   :点击预约演示


文章分类: 产品更新